图片来源@通义千问
文 | 甲子光年，作者｜张麟??????????，编辑｜栗子
“热闹非凡但也竞争惨烈”，这或许是对2023年中国智能汽车产业最为贴切的描述。
过去一年，中国智能汽车产业在紧张与忙碌中度过。技术的进步和需求的变化，让每一位从业者在振奋之余感受到了不小的压力。
一方面，中国的智能汽车产业加速发展，并在全球市场开始崭露头角；另一方面，市场内卷也让各个车企颇感无奈。
与去年相比，也许2024年的市场竞争会来的更加激烈，但大家对未来依旧充满信心。几乎所有人都不怀疑AI对智能汽车产业的改变。
辞旧迎新之际，「甲子光年」邀请了多家车企、动力电池企业、智能汽车供应商以及投资人，一起聊了聊属于中国智能汽车产业的2023年和2024年，并向他们提出了5个问题：
- 2023年，让你印象最深刻的事情是什么？
- 你是如何看待价格竞争的？你是否为此做好了准备？
- 你是如何看待中国企业出海的？这会是企业寻求业务增长的好办法吗？
- 长远来看，你认为行业里更大的机会是什么？
- 新的一年，你的工作目标是什么？
总结过去，展望未来，在他们的回答中，技术和产品是最令人兴奋的因素，而出海、内卷和价格战，是所有人不得不面对的市场拷问。
01 2023年，智能汽车产业踩下油门
技术突破和产品更新总是最令企业激动的，这也意味着市场和产业即将开启新的阶段。关于过去一年印象最深刻的事，在「甲子光年」收集回答时，即使有人对2023年的业务环节和市场状况表现出了一些遗憾，但更多的是对未来的期许和展望。
明势资本合伙人 夏令
2023年，中国新能源车企的综合竞争力已经证明是的，这令我印象深刻。
根据此前乘联会发布的数据显示，2023年，全球新能源汽车的销量达到了1428万台，其中中国占据了63.5%的市场份额，销量达到887万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量。
事实上，最近两年，中国新能源汽车品牌竞争力大幅提升，出口量也实现了快速增长。同时，中国在新能源汽车产业链的各个环节，包括动力电池、充电基础设施建设等方面，都取得了显著的进步。
中国车企从最初的供应链优势、服务优势，逐步具备硬件配置、座舱交互等产品体验优势，包括在电子电气架构和智能化为核心的底层技术，我也在2023年看到具备强竞争力的趋势。
智行者联合创始人&副总裁 李晓飞
2023年对于整个自动驾驶行业来说，无疑是备受考验的一年。但即使备受考验，我们依旧收获颇丰。
比如在智能驾驶方面，我们接连拿下了2个量产项目定点，特种应用领域也收获了批量化订单。
聚焦到我个人主要负责的蜗小白品牌来说，最为深刻的可能不是某一件具体发生的事，而是整个行业的变化趋势。
过去，大家普遍以质疑的态度来看待无人驾驶清洁产品。但到了2023年，这种情况发生了巨大的改观，大家开始接受这个新兴产品，并开始主动寻求合作。
一个最明显的体感是，我们参加展会的时候，“看热闹”的人少了，“买东西”的人多了。这种转变相信是整个智能清洁行业期待已久的事情。当这种变化真正到来的时候，我们明显感受到那种振奋人心的鼓舞。这对我而言真的很难忘记。
Nullmax品牌战略总监 祝婷婷
行业方面，我印象深刻的是年底对于AEB的探讨。
现在正是一个智能驾驶普及的阶段。技术变成能够普及的产品，并不单单是技术本身，还需要整个行业的时机成熟。这场讨论让智驾从畅想故事回归到实用主义。
企业方面，本年度最深刻的事情是我们在10月份完成了B轮约7.8亿元的融资，这算是当时智驾行业更大的融资之一了。无论技术研发还是业务开展，公司都可以放开手脚，大步向前，开启我们全新的一个阶段。
毫末智行董事长 张凯
可以用三个关键词来总结毫末的2023年：量产、技术、商业化。这也是毫末在竞争的洪流中立足的根基和底气。
量产方面，毫末在2023年10月发布第二代三款千元级行泊一体无图NOH，用“性价比”全面满足高中低价位车型的智驾量产需求，确保毫末在2024年激烈搏杀的智驾市场继续占据领先地位。
技术方面，2023年初，毫末建成了中国自动驾驶行业更大智算中心MANA OASIS（雪湖·绿洲），也率先发布行业自动驾驶生成式大模型DriveGPT（雪湖·海若），在多个技术维度实现了显著的突破和创新。
商业化方面，毫末准确锚定自动驾驶发展三定律，坚持渐进式路线，为商业化发展铺路。在乘用车领域，毫末已获得多家主机厂定点合同；在末端物流自动配送领域，小魔驼已经累计配送超过25万单。
禾多科技创始人、CEO 倪凯
从行业来说，最令人印象深刻的事情应该是智能汽车的市场渗透速度越来越快。在研发创新上，从高速领航辅助大规模落地，到头部厂商城区领航“开城”加速，整个行业的发展速度和创新动力保持昂扬向上的势头。
对禾多科技来说，2023年最重要的成果，是我们的智能驾驶方案在昊铂GT、星纪元ES等多个合作车企的新车上落地量产，量产项目进一步扩大。
宏景智驾CEO 刘飞龙
我们在2023年4月开始的比亚迪泊车项目，直接把我们团队的战斗力拉满了。
我印象非常深，当时我们好几十位研发团队的小伙伴驻扎在深圳几个月，每天日以继夜的测试、调试。好在努力换来了收获，我们全面解决靠墙车位、不规则车位等特殊车位等挑战场景，重新定义了行业技术天花板。
极氪智能科技副总裁 林金文
过去的2023年，极氪几乎每个月都在进化，堪称月月有大事，事事有回忆。
4月极氪X上市、10月001 FR上市、12月极氪007上市。此外截至2024年1月8日，极氪仅用26个月就实现累计交付超20万台，刷新了新势力最快交付纪录。
去年9月极氪进化日，四电机分布式电驱全球量产发布、四轮扭矩矢量控制行业量产、卫星通信技术全球量产上车；12月极氪能源日上极氪发布全球量产800V磷酸铁锂超快充电池——金砖电池。这些技术突破都令我印象深刻。
比克电池副总裁 李丹
印象最深刻的是我们在2023年发布半固态锂电池系列产品，半固态电池已通过测试，即将应用于防爆安全移动通信设备。
伴随比克半固态电池的升级迭代，我们还会将产品应用场景将拓展到专业级和消费级无人机、两轮车、汽车电池、储能等诸多领域，拓宽固态电池应用边界。
元戎启行CEO 周光
印象最深刻的当然是在2023年3月正式官宣的Driver 3.0不依赖高精度地图方案。这项前瞻性的技术解决方案收获了多家车企定点，多款车型将在2024年投入消费者市场。
罗兰贝格全球合伙人 时帅
罗兰贝格亚太区总部迎来乔迁之喜。我们已经深耕中国40年，未来也将持续为中国与全球的企业客户提供咨询服务与解决方案，帮助企业迎接未来，面对挑战，实现跨越。
罗兰贝格上海办公室 来源：罗兰贝格官方
02 产业比拼的永远不是价格
2023年，由特斯拉降价引发的智能汽车产业“价格战”不仅影响了车企，还影响到了产业链上的几乎每一个供应商。短时间里这种价格上的“内卷”仍将继续，但价格永远围绕价值波动，在新的一年企业需要制定策略，应对竞争。
极氪智能科技副总裁 林金文
价格战使得汽车的价格出现了大幅下降，消费者可以享受到更加优惠的价格，增加了消费者的购买欲望，一定程度上推动了汽车市场的发展。
虽然汽车价格战在一定程度上可以促进汽车市场的活力和消费者的福利，但也需要注意其对车企盈利能力和产品质量的影响，车企和用户都应该从更加理性和平衡的角度去看待汽车价格战。
现在其它车企都拼命在推新车、新政策，但从市场实际风向来看，非但没有对极氪造成冲击，反而让极氪销量更加坚挺。
智行者联合创始人&副总裁 李晓飞
价格竞争在每个行业都会存在，而汽车产业链尤其“卷”。在价格战中能否保持优势，要看企业的供应链能力、产品落地规模等因素，但从这两方面来看，我们认为智行者是存在优势的。
智行者同时切入智能出行、智慧生活、特种应用三个核心场景，商业化落地规模行业领先，这就有效降低了我们的研发成本，同时构建了更加完善的、低成本的供应链体系。
但从产业发展的角度来讲，自动驾驶技术仍然有很多技术难题等待解决、更大的市场空间有待发掘，我们真诚的期望同业之间可以形成良性竞争，以更好的技术、产品为更多的客户带来更优的智驾体验。
宏景智驾CEO 刘飞龙
要合理的“卷”，而不是无序的“卷”。
现在智驾行业的现象就是有点“卷”得过度了，这对于整个行业的发展其实并不好，这会造成“劣币驱逐良币”，让整个行业把焦点放在“价”上，而忽略了“质”。
宏景智驾一直以来都是推动智驾功能的规模化量产，目前在硬件和软件领域都有深厚的积累，通过软硬协同可以有效进行降本。我们在域控和智能摄像头方向也已经积累多年，所以也在积极推动这两大硬件的降本。
客户也有降本的需求，所以我们也在与客户进行更深入的沟通，以实现满足客户降本需求的产品开发。
禾多科技创始人、CEO 倪凯
现阶段，中国智能汽车依然处于高速增长、扩大市场规模的阶段。各家企业为了获得更高的市场份额，价格竞争无疑是重要一环。相信在未来的两三年内，这种趋势会继续下去。
作为智能驾驶提供方，我们也感受到了汽车厂商对于成本的严格要求。为了应对这种需求，在研发中，将持续发挥算法效能的作用，用成本更低的智驾硬件，提供消费者负担得起、体验的智驾系统。
Nullmax品牌战略总监 祝婷婷
价格不是核心，性价比才是。
我粗浅的认为智驾还没有进入完全比拼价格的阶段，因为大家的方案还是有所不同的。如果所有智驾公司都是一样的方案，同质化竞争严重，那就只剩下价格战。
所以我们会花精力去做一些有竞争力的方案，包括了芯片的选择，摄像头的选型等。在满足客户需求下，用合理的硬件配置，把性能做到，把稳定性做到，提升包括成本优势在内的多种竞争力才是根本。
罗兰贝格全球合伙人 时帅
产业比拼的永远不是价格本身，而是价值。
价格战的本质在于没有差异化价值提供给用户，而价值需要创新，需要时间，需要资源，需要人才。我相信价格竞争是暂时的，价值竞争是永恒的。
明势资本合伙人 夏令
新能源汽车行业在过去一年价格战打的非常激烈，但价格战只是充分竞争的必然反馈而已。深层次原因其实是在先进制造业的优质产能不足，缺乏竞争力的产能不足。所以包括价格竞争在内的充分产品竞争必要的。中国新能源车企不怕“卷”。
元戎启行CEO 周光
价格竞争的本质是产品价值和服务。打造一款智能驾驶车辆需要有深刻的消费者洞察，为用户提供使用价值、体验价值、精神价值等等。
毫末智行董事长 张凯
2024是智驾爆发大年，只有用“性价比”的产品，开拓更多客户，实现大规模商业量产，才是毫末产品的出路。
为了抢占汽车更大的主销市场，毫末在2023年10月发布第二代三款千元级行泊一体无图NOH，用“性价比”全面满足高中低价位车型的智驾量产需求，确保毫末在2024年激烈搏杀的智驾市场继续占据领先地位。
比克电池副总裁 李丹
作为新能源企业，比克电池面对市场竞争就是要站在市场开拓的前沿，发挥自主创新能力，不断提高产品的科技创新含量，把企业的自主创新能力和市场需求有效结合起来，从而提高经济效益。
03 走出国门，“卷”向海外
不再是小打小闹，中国智能汽车产业已经发展壮大，并将目光投向海外，在关于“出海”的问题上，「甲子光年」沟通的所有企业都将其列为未来发展的必选项。市场全球化“走出去”、生态本地化“走进去”以及品牌全球化“走上去”，是中国构建汽车强国的必由之路。
宏景智驾CEO 刘飞龙
中国智能汽车企业走向世界是必然的。
中国的智能驾驶技术域应用发展非常迅速，目前在全世界范围内处在了领先的位置。国内“卷”完，“卷”向海外将是大势所趋。目前国内众多的智能汽车公司都已经在推动车型出海销售，而作为智驾供应商，我们也将紧跟客户的脚步走向海外。
事实上，宏景智驾已经在与国际车企以及国际 Tier1 进行沟通合作，共同推动智驾出海，去更广大的市场开“卷”。
极氪智能科技副总裁 林金文
出海是必选项。市场全球化“走出去”、生态本地化“走进去”以及品牌全球化“走上去”，是中国车企构建汽车强国的必由之路。
在中国新能源汽车市场竞争日渐激烈的情况下，海外新能源车市场存在广阔发展空间，出海能够为国内企业的业务增长提供新的发展机会，实现国内国外双循环发展态势。
目前，极氪也在加速海外布局，瑞典斯德哥尔摩和荷兰阿姆斯特丹中心店开业，欧洲市场已开启交付，2024年预计海外市场将增加至6个。
比克电池副总裁 李丹
2024年仍然是整车出海和产业出海的时间窗口期。
我们预计2024年将迎来新一轮的“洗牌”，在持续“内卷”的局面下，企业需积极探索新的市场机遇、加速海外布局以应对当下面临的市场多重挑战，寻求更大的发展空间，2024年我们认为是检验内功的关键时刻。
明势资本合伙人 夏令
2023年，我们与理想汽车产品团队一起在海外某地考察当地市场，从用户视角看到了大量未满足的需求。不少中国用户日常高频使用的功能、习以为常的产品体验，在当地由全球知名的服务商提供，槽点很多、痛点显著。这些都是中国智能车企可以为海外智能汽车市场填补的需求。
目前，中国车企的产品竞争力已经是的，的产品理应走向全球市场。
智行者联合创始人&副总裁 李晓飞
中国自动驾驶公司出海是智能驾驶时代中国汽车产业链崛起的表现，我们希望能看到更多的自动驾驶产业链出海。
但是落到具体赛道来看，智能驾驶出海存在很多的挑战，比如国际化Tier 1的竞争、数据安全等地缘政治因素、运营成本压力、周期长等等。因此，出海是不是业务增长的好办法，或许仍要看企业个体发展情况，个体化差异比较大。
Nullmax品牌战略总监 祝婷婷
中国智驾企业出海是底气十足的，技术也是非常领先的，我们也拥有全球最复杂的交通场景，全球更大市场的量产经验。作为“卷王”，我们在硬件和软件的成本上都具有非常大的优势。
但智驾的出海也还是有很多挑战的。出海不单单是随着中国的车型出海，更是要能在海外直接开发，这要求中国智驾企业对海外市场需求足够了解并满足海外法律法规要求，符合海外当地功能安全，信息安全，包括芯片本身的安全程度。目前这样的全球化推广方案还是非常少的。
罗兰贝格全球合伙人 时帅
电池与EV出海是企业发展成为全球性玩家的必经之路。我们建议企业做好以下几点准备：
1）时刻关注当地法规、政府监管与审查制度变化和趋势。出海之路的步是合规。
2）产品出海，配套先行。对于OEM，在产品出海的同时，相关配套、合作伙伴资源、生态圈就必须提前搭建做好准备。
3）Local for local：产品需要根据当地用户的需求，高度定制化，这需要大量资源投入和对当地市场的洞察能力，企业需要高效、高投入。
4）治理模式和人才战略至关重要。包括分子公司的设立，国内人员的派遣，当地人才的招募和培养。这是一套完整的治理体系和人才体系。
元戎启行CEO 周光
过去几年，中国企业打磨出充满科技感的智能制造产品，在出海2.0时代背景下，这些产品的数字化、智能化、产业链优势向海外延伸是必不可挡的趋势。
每家企业结合自身优势和战略规划，将出色的产品和服务出海，能促进业务增长。前面也提到，出海也是元戎启行今年的一个主要方向，相信我们的智能驾驶技术能够赋能产业链上的更多合作伙伴，推动业务进一步发展。
禾多科技创始人、CEO 倪凯
对于中国车企来说，出口海外是做大做强、实现高质量发展的必然一步。禾多作为智驾技术提供方，目前也与奇瑞等合作伙伴合作，将伴随车企的出海进程，为全球消费者提供智能驾驶系统。
04 更大的机会仍来自于智能驾驶
智能汽车产业发展迅速，但还不成熟，称之为“幼儿期”也不为过。但将视线放远，让企业在数年甚至数十年的维度中预测机会，所有人都选择了人工智能。
Nullmax品牌战略总监 祝婷婷
从市场的角度来看，中国智驾市场还远远没有被全面普及，有很多车可能连一个摄像头都还没有。所以打造出极具性价比的产品来提升交通安全，提升驾乘舒适度仍然是我们需要不断研究的重要课题。
根本上来说，更大的机会还是AI浪潮下保持技术的先进性。技术的发展是可以跨模态、跨场景、跨行业的，很多技术其实可以通用，比如具身智能。
极氪智能科技副总裁 林金文
机会一直来自于技术创新和硬核产品。
中国汽车品牌凭借在新能源汽车领域的前瞻布局和技术创新，已经实现从跟随者到引领者的转变。2023年，我国新能源汽车产销量达950万辆，出口达到200万辆，除了规模化效应产生的成本优势外，高质量成为我国新能源汽车热销全球的有力支撑和保障。其中，安全、体验和成本，是车企在新能源时代冲破内卷的更大底气。
元戎启行CEO 周光
我们一直认为在汽车领域，自动驾驶是人工智能落地的更别形态，这也是更大的行业机会。
智能驾驶改变了汽车的属性，让汽车由一个工具变成了一位出行伴侣，一个带着四个轮子的机器人。未来，我们也将继续迭代智能驾驶技术，将智能驾驶技术衍变为通用的人工智能技术，以汽车为起点撬动整个人工智能产业的发展。
毫末智行董事长 张凯
更大的机会仍来自于智能驾驶。
回顾智驾发展历程，次竞争，源自2019年特斯拉将高速导航辅助驾驶引入中国。第二次竞争，则是在2022年开启，2023年爆发的智能驾驶进城浪潮。城市NOA不但展现了辅助驾驶的更高水准，也开启了迈向完全自动驾驶的新纪元。
宏景智驾CEO 刘飞龙
更大的机会是智能驾驶功能的标配和普及，这将给我们这样的智驾公司提供足够的市场空间。
现在智能驾驶的渗透率还没有那么高，ADAS 功能的装配率慢慢起来了，再往上到 L2+、L3 等功能，其装配率还不是特别高，我们的目标其实就是用高性价比的方式推动这样的智驾功能成为标配，实现真正的科技平权。
智行者联合创始人&副总裁 李晓飞
从智能驾驶层面来看，长远的具体时间范围很难界定，我认为，未来较长一段时间的市场机会仍然将在L2+及L3等辅助驾驶领域，但长远来看，比如8-10年之后，更大的机会应该是在L4的全无人驾驶领域。
从智能清洁来看，需求会呈现细分化、差异化，这对我们来说是痛点难点也是增长点，谁能快速打通更多细分场景需求，谁就能占领更多的市场空间。
禾多科技创始人、CEO 倪凯
L2+及以上的智能驾驶系统正从曾经的高端车型独有向“标配”演变，消费者对智驾的接受度越来越高，这会让市场的前景越来越大，蕴含更多的机会。
比克电池副总裁 李丹
行业的高速增长带来的产能过剩现象将会持续，要想穿越周期，就得提升自身制造品质、提高核心竞争力，这样才能应对能源转型的全面发展。
罗兰贝格全球合伙人 时帅
两大机会：
，全球化带来的规模效应，技术共享创新，价值链全球化，产业链的进一步协同；
第二，技术革新带来的新机会，尤其是电化学技术创新仍在继续，以及远期非电化学的电池技术，以及与新能源同步发展的智能网联技术。
05 2024年，智能驾驶竞争愈演愈烈
面对不确定的2024年，几乎所有车企都越发重视整车交付和客户需求，这也是面对未来不确定性的重要法则。与此同时，保持利润与增长也是让自身能够立足市场的根本。对于所有智能汽车企业来说，今年的竞争只会更加激烈。
毫末智行董事长 张凯
2024年，毫末有四场战役要打。
首先，是智驾生死战，要跨过关隘，打赢城市NOH落地这一硬仗。在这场战役中，我们将持续优化团队配置、研发架构以及开发流程，确保城市NOH量产上车。
其次，以客户为中心，做好乘用车客户交付，确保毫末第二代HPilot智驾产品明年的交付上车。
第三，末端自动配送规模化之战。毫末小魔驼已经在整车成本、无人化能力上做到了产品领先，明年我们要和合作伙伴一起继续扩大运营规模和范围，真正将末端无人配送完成商业闭环。
最后，DriveGPT云端与车端落地之战。大模型会让毫末换一种方式去赢得竞争，我们还将继续大力投入，通过数据闭环体系，打造更为通用的云端大模型，从而更好赋能车端小模型，打破当前自动驾驶技术框架的天花板。
元戎启行CEO 周光
我们主要有两个方向：大规模量产落地、出海。
2024年，智能驾驶行业的角逐将会愈演愈烈。元戎启行的目标是继续帮助合作车企推动高阶智能驾驶汽车的量产，实现技术的大规模商业化落地。
元戎启行也将在今年在欧洲成立运营中心，推出海外版的高阶智能驾驶方案，一方面，为中国车企“走出去”提供智能化保障；另一方面，也会帮助正在迫切进行智能化转型的海外车企赢得更多中国本土市场份额。
极氪智能科技副总裁 林金文
主要目标有两个，一个是2024年，极氪目标实现26万大定，23万交付，成为20万以上高端纯电中国品牌No.1。
作为极氪产品大年，24年极氪计划全面覆盖20万以上高端纯电市场，极氪007销量超过特斯拉Model 3，极氪001持续保持30万以上纯电车型销量，极氪009保持50万以上纯电全品类车型。
第二个是2024年，确保品牌建设与营销声量进入全新阶段。针对此目标有三大核心攻坚：1.打造“智能安全”核心品牌标签；2.保证全新及改款车型的成功发布；3.推动座舱/智驾/服务全面进阶。
智行者联合创始人&副总裁 李晓飞
新的一年，依旧是以市场需求为引导，实现产品的持续创新，满足更多客户的需求。
比如蜗小白会与多家AGV厂家的系统联通，满足更多客户智能工厂升级需求；蜗小白也会持续升级产品，例如地库等特殊场景的车型。
同时，基于公司“一个自动驾驶大脑赋能多场景”的技术战略，我们也希望蜗小白可以在更多场景进行落地应用，为公司提供更多封闭、半封闭场景的数据，加速自动驾驶技术在更多场景的规模化应用。
比克电池副总裁 李丹
比克电池作为国产大圆柱的先行入局者之一，创新投入和量产布局上不会停止。
2023年可以说是大圆柱电池的量产前夜，2024年将会成为量产的元年。我们也会加快大圆柱产业化进程，实现年内量产。
罗兰贝格全球合伙人 时帅
主要目标有两个，首先，帮助更多汽车OEM与零部件供应商走出中国去到海外，把我们的产品和服务带给世界各国消费者和企业客户。
其次，在“十四五”的末尾、“十五五”的开端之际，帮助更多企业提升效率，优化战略，直面未来更大的不确定性与更多的增长机会。
宏景智驾CEO 刘飞龙
宏观上来说，目标是持续不断推动智能驾驶系统的降本，不断提升团队的研发和交付效率，保证客户的需求得到满足。
更加现实的目标，是在继续保持营收的高增长下全面提升利润率。
禾多科技创始人、CEO 倪凯
继续深化与车企合作伙伴的研发以及量产项目合作，做好已有量产项目的交付，深化对识途领航记忆行车等新技术的研发，争取更多的合作项目，提升禾多产品的市场竞争力。